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东兴证券:策驱动板块抗跌 互联网+阵营分化

发布时间:2020-02-20 00:40:20 编辑:笔名

东兴证券:策驱动板块抗跌 互联+阵营分化 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告摘要:

风口梳理:政策驱动板块抗跌互联+阵营分化。6..0 二周WIND概念板块涨幅位居前三的分别为:油气改革、国资改革和次新股,政策驱动板块在市场强对流的震荡中仍具备明显溢价,而涨幅前十的热点板块中仍以事件驱动板块和互联+为两大阵营,后者则集中在旅游、医疗、教育三大刚性服务相关热点板块。第三方支付、互联金融、芯片国产化三大互联金融相关子板块则出现明显调整。各板块整体分化效应明显。

本期重点板块动态观点:车联元年开启数据与入口两强主导下的变现博弈。车联所涵盖的三大体系中,智慧交通(G端)、智能物流(B端)、互联巨头发力的重中之重(C端)。我们最看好长尾空间最大的车与人闭环。产业链各主体分庭抗礼:入口和数据之争。车联的产业链涉及到众多角色,上层的平台搭建以及应用、服务层面,仍缺乏统领者,整车厂商和互联巨头两者的战略合作或是破局车联标准化、兼容性瓶颈和兼顾入口、变现互联模式的终极路径。UBI和汽车后服务O2O成为车联两大变现核心。重点推荐四维图新、掌握B端渠道优势拓展C端的元征科技、千方科技、荣之联;跨界新宠德润电子、永太科技、鸿利光电。

新三板掘金:九五智驾(4 0725)。公司作为我国第一家专业的车联服务运营商,以“平台+互联+数据+服务”的生态模式规划并建设智驾生态系统。公司新上线大众、北汽和林肯三个车联服务汽车厂商,业务覆盖了11个汽车品牌。公司是国内最早进入TSP并成功运营国内第一个车联服务项目(G-Book)的公司,在前装TSP市场,处于绝对领先的地位,覆盖用户数量超过50%。2014年公司营业收入同比增加6.1%,后装业务收入金额及占比均降低;前装用户同比增长147%,前装收入占比接近90%。

贵人鸟(60 555)动态信息:公司2014年开始全面布局大体育产业链,致力于打造职业竞技——赛事、媒体——全民体育的倒三角。甄选的运动项目主要围绕跑、走、骑、足球、篮球、球六大项目。联合资本(动域资本:20亿10个运动休闲项目)、产业链(虎扑、BOY)、政府(大体协、中体协)多方资源建立一个生态多个平台,剑指5亿运动人群。不同于可比公司的垂直布局,公司的布局是基于全民快乐运动的泛体育产业布局,具有目标人群广泛、频次高、粘性强等互联化基础,为动域资本布局的体育硬件、体育O2O、跑步及增值服务四大方向奠定协同基础。公司5026家贵人鸟品牌零售终端去库存已经接近尾声、销售折扣也全面企稳,在三、四线城市运动鞋服市场具有明显的营销络布局优势。

本期重点推荐个股:国企改革组合重点推荐七星电子(002 71)、银座股份(600858);后市场组合重点推荐庞大集团(601258)、隆基机械(002 6 );互联+重点推荐海印股份(000861)、拓尔思( 00229)、怡亚通(00218 );车联重点推荐荣之联(002642)、德润电子(002055);工业4.0组合重点推荐东土科技( 00 5 )、慈星股份( 00 07)。

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