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公用事业:节水进入约束性指标 荐6股

发布时间:2020-02-20 01:08:37 编辑:笔名

公用事业:节水进入约束性指标 荐6股 -07 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

事件:

月 日环保部正式公布机构编制将部分调整,不再保留污染防治司、污染物排放总量控制司,设置水、大气、土壤三个环境管理司。

月5日上午 总理代表国务院向全国人大做政府工作报告。

本期投资提示:

环保部结构变革新设“水、气、土”三司,土壤防治地位提升。此次环保部裁撤污染防治司和污染物总量控制司,主要原因是过往两者分工有很大重叠,此次裁撤权责混乱的大部门,设置精而专以水、大气、土壤命名的环境管理司。且本次在总理政府报告中也提出:

“深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划,加强生态保护和修复”,各司其职,分工明确,显示了:1.政府污染防治从总量控制向质量控制转变的决心;2.提高了监测执法垂直管理的可实施性。另外,值得注意的是,之前土壤防治职责由自然生态保护司兼任,此后独立成司,结合年内即将落地的“土十条”,专门机构+针对性政策,未来土壤防治将成为与水、大气污染防治同样地位的污染治理三大板块之一。

政府工作报告首次明确提出用水量的要求,节水将成为十三五期间强调重点。在总理政府报告中提出,十三五期间单位国内生产总值用水量要下降2 %。明确提出用水量下降并给出具体下降目标这是在过去历届政府报告中从未有过的。此前,国务院颁布的《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》中指出将培育以经营中水业务为主的水务公司合理形成中水回用价格,鼓励中水经营市场化。结合二者,我们判断未来中水循环利用将成为十三五节水目标的达成过程中重要一环。参见我们之前的系列报告《中水业务有望启动、拓展污水处理市场空间》。

从总量控制转变为质量要求,考核立足点逐渐从治理端向接收端转变。对比15和16年工作报告可以看出,2016年除了开始对用水量进行要求之外,新提出两个目标:1.空气质量的优良天数比率超过80%;2.5浓度继续下降。作为十三五开局年,本次改变体现了国家制定目标的立足点,逐渐从治理端的总量考核,转变成从人体健康的角度,即关注重点逐渐像后端转移,未来环保行业的方向也将逐渐向人体健康结合的方向转变。

坚定PPP投资信心,引导基金对未来投资方向的指引值得关注。报告在明确指出,2016年将完善政府和社会资本合作模式,用好1800亿元引导基金,依法严格履行合同,充分激发社会资本参与热情。同时,大幅放宽电力、电信、交通、石油、天然气、市政公用等领域市场准入,消除各种隐性壁垒,鼓励民营企业扩大投资、参与国有企业改革。2015年被誉为PPP元年,环保企业接连收获PPP大单,但市场对于PPP模式未来资金来源以及政策推动的不稳定性普遍存在疑虑。政府工作报告表达了政府持续推进的决心,在政府的进一步推动下,2016年PPP订单将继续爆发,预计将继续提升相关公司业绩。

我们认为本次工作报告为环保行业提出了未来几年的几个值得关注的方向:1.土壤修复行业地位提升;2.节水提升中水和节水行业景气度; .质量要求打开健康相关行业空间;4.引导基金对PPP落地的方向指导。土壤修复行业在收到污染倒逼及“土十条”出台预期带来的板块关注度提升,我们认为短期将成为环保板块最景气度最高部分。中水、人体健康、PPP落地同为环保行业值得关注的方向。重点推荐公司:高能环境(土壤修复+危废)、兴源环境(水处理PPP全产业链提升净利率)、清新环境(PM2.5)、聚光科技(监测垂直管理+监测治理一体化)、雪浪环境(PM2.5+危废)、天壕环境(节能+燃气)。

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